数据面板校区校长视角 · 阜阳中心校区 · 2026-08-20

在册 412 人本月达标率 77.6% ← 返回导航

优先级 1校区财务概况营收口径 · 实时更新至 2026-08-20 18:00

截止今日净营收已扣退费

+ ¥ 621,400

毛营收 ¥ 633,800 －退费 ¥ 12,400

已完成本月目标 77.6% · 剩余 11 天

本月目标 / 完成

¥ 800,000

已完成¥ 621,400

缺口¥ 178,600

日均需完成¥ 16,236

本月退费

¥ 12,400

退费人数4 人

退费率1.96%

今日退费¥ 3,200 / 1 人

同比去年同期

+18.6%

去年 8 月同期¥ 524,000

年度累计¥ 4,286,000

年度目标进度71.4%

经营总览

学员与服务

资源与招生

员工管理

本月

本年累计 · 同比

当日运营情况 2026-08-20

今日业绩

¥ 48,600

新签人数6

续费人数4

客单价¥ 4,860

今日诺访 / 到访

12 诺访

今日到访9

到访率75.0%

到访成交6 · 66.7%

今日出勤

86 人

应到95

出勤率90.5%

未到未请假4 人

今日课消

次卡32 次

月卡45 天

季卡21 天

年卡8 天

合计次数106

本月指标与今日业绩今日 / 本月累计 / 目标 / 达标率统一对齐

指标	今日	本月累计	本月目标	达标率	状态
业绩金额	¥ 48,600	¥ 621,400	¥ 800,000	77.6%	进行中
新签人数	6	62	80	77.5%	进行中
续费人数	4	41	50	82.0%	进行中
新增资源数	18	246	240	102.5%	已达标
到访人数	9	132	160	82.5%	进行中
课消次数	106	1,842	2,200	83.7%	进行中
出勤率	90.5%	92.1%	95.0%	96.9%	未达标
退费金额（越低越好）	¥ 3,200	¥ 12,400	≤ ¥ 16,000	77.5%	可控

渠道与卡项明细本月

报名渠道业绩

转介绍¥ 226,000 36.4%

地推¥ 168,000 27.0%

线上咨询¥ 142,000 22.9%

到店自访¥ 85,400 13.7%

报名卡项明细

次卡22 张 · ¥ 92,000

月卡18 张 · ¥ 126,000

季卡14 张 · ¥ 196,000

年卡8 张 · ¥ 207,400

渠道成交效率

转介绍成交率62.8%

到店自访成交率55.6%

线上咨询成交率42.3%

地推成交率31.9%

本年业绩累计 2026 年 1-8 月（截至今日） · 同比 2025

月度营收趋势（万元）

20262025

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

月度目标达标率（%）

≥100%80-99%<80%

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

月份	目标（万）	营收（万）	退费（万）	净营收（万）	达标率	去年同期（万）	同比	状态
1 月	50.0	45.2	1.0	44.2	90.4%	38.6	+17.1%	未达标
2 月	40.0	33.1	0.8	32.3	82.8%	29.4	+12.6%	未达标
3 月	50.0	52.4	1.2	51.2	104.8%	43.2	+21.3%	已达标
4 月	60.0	55.8	1.4	54.4	93.0%	46.0	+21.3%	未达标
5 月	60.0	59.2	1.1	58.1	98.7%	48.4	+22.3%	未达标
6 月	64.0	69.6	1.6	68.0	108.8%	55.2	+26.1%	已达标
7 月	75.0	86.5	2.1	84.4	115.3%	71.0	+21.8%	已达标
8 月（进行中）	80.0	63.4	1.2	62.1	77.6%	52.4	+18.6%	进行中
1-8 月合计	479.0	465.2	10.4	454.8	94.9%	384.2	+21.1%	—

年度目标 600 万 · 已完成 454.8 万（净营收）· 进度 75.8% · 剩余 4 个月需月均 36.3 万

优先级 2学员状态构成

当前在册（截至 2026-08-20）

在册

412人

初中 236 / 高中 176

在读

368人

占在册 89.3%

停课

44人

占在册 10.7%

本月变动（8 月累计）

本月结课

31人

已续 22 / 待续 9

本月退费

4人

退费率 0.97%

本月流失

13人

流失率 3.16%

到期提醒按紧急度 + 卡项双维度完整名单 →

按紧急度 30 天内共 27 人

今日到期

7 天内

15 天内

30 天内

⚠️ 今日到期 3 人 需立即处理；剩余课时 ≤3 者优先督办。

按卡项类型 30 天内到期

次卡剩余 ≤3 次11 人

月卡8 人

季卡5 人

年卡3 人

学员	年级	卡项	剩余课时	到期日	紧急度	学管师
王××	初三	次卡	1	2026-08-20	今日	张学管
李××	高二	月卡	0	2026-08-20	今日	李学管
赵××	初二	次卡	2	2026-08-20	今日	王学管
陈××	高三	季卡	6	2026-08-24	7 天	张学管
孙××	初三	次卡	3	2026-08-26	7 天	刘学管

查看全部 27 人 →

本月

本年累计 · 同比

优先级 3校区资源概况

资源总数

1,864条

含历史沉淀

活跃资源

512条

30 天内有跟进 · 27.5%

公共池资源

386条

未分配 / 已回收 · 20.7%

沉默资源

966条

超 90 天无跟进 · 51.8%

本月资源来源

转介绍86 35.0%

地推72 29.3%

线上咨询52 21.1%

到店自访36 14.6%

本月资源转化漏斗

新增资源246

有效沟通198 80.5%

诺访168 84.8%

到访132 78.6%

成交62 47.0%

本年资源与转化累计诺访 / 到访 / 到访率 / 成交 / 成交率 / 续费率 / 客单价 · 同比 2025

年度新增资源

1,842条

同比 +14.8%

年度诺访

1,316人

同比 +8.2%

年度到访

1,046人

同比 +11.2%

平均到访率

79.5%

去年 77.4% · +2.1pt

年度成交

486人

同比 +16.3%

平均成交率

46.5%

去年 44.4% · +2.1pt

平均客单价

¥ 9,572

去年 ¥ 8,946 · +7.0%

统计图表

表格

统计维度诺访到访到访率成交成交率续费率客单价

月份	诺访同比	到访同比	到访率	成交同比	成交率	续费率同比pt	客单价同比	月度完成率
1 月	151 ▲ 8.6%	118 ▲ 11.3%	78.1%	52 ▲ 13.0%	44.1%	78.6 ▲ 2.4pt	¥ 8,692 ▲ 3.6%	90.4%
2 月	115 ▲ 4.5%	86 ▲ 4.9%	74.8%	38 ▲ 8.6%	44.2%	75.4 ▲ 0.6pt	¥ 8,711 ▲ 3.7%	82.8%
3 月	166 ▲ 8.5%	132 ▲ 11.9%	79.5%	60 ▲ 17.6%	45.5%	81.2 ▲ 3.6pt	¥ 8,733 ▲ 3.1%	104.8%
4 月	177 ▲ 9.3%	140 ▲ 11.1%	79.1%	62 ▲ 14.8%	44.3%	80.6 ▲ 2.5pt	¥ 9,000 ▲ 5.6%	93.0%
5 月	182 ▲ 9.6%	146 ▲ 12.3%	80.2%	66 ▲ 15.8%	45.2%	82.4 ▲ 3.8pt	¥ 8,970 ▲ 5.6%	98.7%
6 月	187 ▲ 8.1%	152 ▲ 11.8%	81.3%	72 ▲ 16.1%	47.4%	84.6 ▲ 5.2pt	¥ 9,667 ▲ 8.6%	108.8%
7 月	170 ▲ 5.6%	140 ▲ 9.4%	82.4%	74 ▲ 15.6%	52.9%	86.2 ▲ 5.2pt	¥ 11,689 ▲ 5.4%	115.3%
8 月（进行中）	168 ▲ 10.5%	132 ▲ 14.8%	78.6%	62 ▲ 26.5%	47.0%	82.0 ▲ 2.8pt	¥ 10,023 ▲ 6.2%	77.6%
1-8 月	1316 ▲ 8.2%	1046 ▲ 11.2%	79.5%	486 ▲ 16.3%	46.5%	81.4 ▲ 3.3pt	¥ 9,572 ▲ 7.0%	94.9%

员工管理学管师 / 咨询师分角色考核维度

统计周期本月本年至 2026-08-01 ~ 2026-08-20 · 月度数据，20 日口径

学管师（教学服务）

咨询师（招生销售）

学管师	综合得分	提分率	六步法完成率	出勤率	续费率	续费/应续	转介绍人数	转介绍占比	转介绍金额	服务人数	教学服务反馈已发/应发

提分率取每个学员各自最近一次校内考试的成绩变化滚动汇总（各校/地区考试时间不一，不设统一批次）　·　综合得分 = 提分率 30% + 续费率 30% + 转介绍占比 20% + 反馈完成率 20%　·　转介绍占比 = 转介绍人数 ÷ 服务人数　·　教学服务反馈应发 = 服务人数 × 4 周

咨询师	新增资源	有效沟通	诺访	到访	到访率	新签	成交率	业绩金额	客单价	目标完成	状态

考核维度：资源获取 · 诺访/到访转化 · 成交率 · 客单价 · 目标完成率

优先级 1校区财务概况 营收口径 · 实时更新至 2026-08-20 18:00

当日运营情况 2026-08-20

本月指标与今日业绩 今日 / 本月累计 / 目标 / 达标率 统一对齐

渠道与卡项明细 本月

本年业绩累计 2026 年 1-8 月（截至今日） · 同比 2025

优先级 2学员状态构成

到期提醒 按紧急度 + 卡项双维度 完整名单 →