数据面板校区校长视角 · 阜阳中心校区 · 2026-08-20

在册 412 人 本月达标率 77.6% ← 返回导航

优先级 1校区财务概况 营收口径 · 实时更新至 2026-08-20 18:00

截止今日净营收 已扣退费
+ ¥ 621,400
毛营收 ¥ 633,800 - 退费 ¥ 12,400
已完成本月目标 77.6% · 剩余 11 天
本月目标 / 完成
¥ 800,000
已完成¥ 621,400
缺口¥ 178,600
日均需完成¥ 16,236
本月退费
¥ 12,400
退费人数4 人
退费率1.96%
今日退费¥ 3,200 / 1 人
同比去年同期
+18.6%
去年 8 月同期¥ 524,000
年度累计¥ 4,286,000
年度目标进度71.4%
经营总览
学员与服务
资源与招生
员工管理
本月
本年累计 · 同比

当日运营情况 2026-08-20

今日业绩
¥ 48,600
新签人数6
续费人数4
客单价¥ 4,860
今日诺访 / 到访
12 诺访
今日到访9
到访率75.0%
到访成交6 · 66.7%
今日出勤
86 人
应到95
出勤率90.5%
未到未请假4 人
今日课消
次卡32 次
月卡45 天
季卡21 天
年卡8 天
合计次数106

本月指标与今日业绩 今日 / 本月累计 / 目标 / 达标率 统一对齐

指标 今日 本月累计 本月目标 达标率 进度 状态
业绩金额 ¥ 48,600¥ 621,400¥ 800,000 77.6%
进行中
新签人数 66280 77.5%
进行中
续费人数 44150 82.0%
进行中
新增资源数 18246240 102.5%
已达标
到访人数 9132160 82.5%
进行中
课消次数 1061,8422,200 83.7%
进行中
出勤率 90.5%92.1%95.0% 96.9%
未达标
退费金额 (越低越好) ¥ 3,200¥ 12,400≤ ¥ 16,000 77.5%
可控

渠道与卡项明细 本月

报名渠道业绩
转介绍¥ 226,000 36.4%
地推¥ 168,000 27.0%
线上咨询¥ 142,000 22.9%
到店自访¥ 85,400 13.7%
报名卡项明细
次卡22 张 · ¥ 92,000
月卡18 张 · ¥ 126,000
季卡14 张 · ¥ 196,000
年卡8 张 · ¥ 207,400
渠道成交效率
转介绍成交率62.8%
到店自访成交率55.6%
线上咨询成交率42.3%
地推成交率31.9%

本年业绩累计 2026 年 1-8 月(截至今日) · 同比 2025

月度营收趋势(万元)
20262025
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度目标达标率(%)
≥100%80-99%<80%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月份目标(万)营收(万)退费(万)净营收(万)达标率去年同期(万)同比状态
1 月50.045.21.044.290.4%38.6+17.1%未达标
2 月40.033.10.832.382.8%29.4+12.6%未达标
3 月50.052.41.251.2104.8%43.2+21.3%已达标
4 月60.055.81.454.493.0%46.0+21.3%未达标
5 月60.059.21.158.198.7%48.4+22.3%未达标
6 月64.069.61.668.0108.8%55.2+26.1%已达标
7 月75.086.52.184.4115.3%71.0+21.8%已达标
8 月 (进行中)80.063.41.262.177.6%52.4+18.6%进行中
1-8 月合计479.0465.210.4454.894.9%384.2+21.1%—
年度目标 600 万 · 已完成 454.8 万(净营收)· 进度 75.8% · 剩余 4 个月需月均 36.3 万

优先级 2学员状态构成

当前在册 (截至 2026-08-20)
在册
412人
初中 236 / 高中 176
在读
368人
占在册 89.3%
停课
44人
占在册 10.7%
本月变动 (8 月累计)
本月结课
31人
已续 22 / 待续 9
本月退费
4人
退费率 0.97%
本月流失
13人
流失率 3.16%

到期提醒 按紧急度 + 卡项双维度 完整名单 →

按紧急度 30 天内共 27 人
3
今日到期
9
7 天内
18
15 天内
27
30 天内
⚠️ 今日到期 3 人 需立即处理;剩余课时 ≤3 者优先督办。
按卡项类型 30 天内到期
次卡 剩余 ≤3 次11 人
月卡8 人
季卡5 人
年卡3 人
学员年级卡项剩余课时到期日紧急度学管师
王××初三次卡12026-08-20今日张学管
李××高二月卡02026-08-20今日李学管
赵××初二次卡22026-08-20今日王学管
陈××高三季卡62026-08-247 天张学管
孙××初三次卡32026-08-267 天刘学管
查看全部 27 人 →
本月
本年累计 · 同比

优先级 3校区资源概况

资源总数
1,864条
含历史沉淀
活跃资源
512条
30 天内有跟进 · 27.5%
公共池资源
386条
未分配 / 已回收 · 20.7%
沉默资源
966条
超 90 天无跟进 · 51.8%
本月资源来源
转介绍86 35.0%
地推72 29.3%
线上咨询52 21.1%
到店自访36 14.6%
本月资源转化漏斗
新增资源246
有效沟通198 80.5%
诺访168 84.8%
到访132 78.6%
成交62 47.0%

本年资源与转化累计 诺访 / 到访 / 到访率 / 成交 / 成交率 / 续费率 / 客单价 · 同比 2025

年度新增资源
1,842条
同比 +14.8%
年度诺访
1,316人
同比 +8.2%
年度到访
1,046人
同比 +11.2%
平均到访率
79.5%
去年 77.4% · +2.1pt
年度成交
486人
同比 +16.3%
平均成交率
46.5%
去年 44.4% · +2.1pt
平均客单价
¥ 9,572
去年 ¥ 8,946 · +7.0%
统计图表
表格
统计维度 诺访 到访 到访率 成交 成交率 续费率 客单价

员工管理 学管师 / 咨询师 分角色考核维度

统计周期 本月 本年 至 2026-08-01 ~ 2026-08-20 · 月度数据,20 日口径
学管师(教学服务)
咨询师(招生销售)
学管师 综合得分 提分率六步法完成率出勤率 续费率 续费/应续 转介绍人数 转介绍占比 转介绍金额 服务人数 教学服务反馈 已发/应发
提分率取每个学员各自最近一次校内考试的成绩变化滚动汇总(各校/地区考试时间不一,不设统一批次) · 综合得分 = 提分率 30% + 续费率 30% + 转介绍占比 20% + 反馈完成率 20% · 转介绍占比 = 转介绍人数 ÷ 服务人数 · 教学服务反馈应发 = 服务人数 × 4 周
咨询师新增资源有效沟通诺访到访到访率新签成交率业绩金额客单价目标完成状态
考核维度:资源获取 · 诺访/到访转化 · 成交率 · 客单价 · 目标完成率